Se se clasifica por ingresos, VusionGroup é o número un. Pero os ingresos máis altos significan o mellor? Non necesariamente. SOLUM estivo abatido este ano, Hanshow é basicamente o propietario do mercado chinés e Pricer-aínda que se quedou atrás- leva facendo isto desde principios dos 90, máis tempo que ninguén.
Este é un resumo das empresas que é probable que atopes se estás neste sector.
VusionGroup
Antes chamábase SES-imagotag. empresa francesa. O ano pasado, Walmart deulles o contrato de 4.600 tendas, e iso consolidou a súa posición como primeiro xogador.
Os seus produtos son bos, pero tamén caros.
A súa estratexia é clara-queren pasar da venda de hardware a plataformas de venda.VUSION Cloud, Captanarecoñecemento visual,Memoriaanalítica,Participamedios de venda polo miúdo... están construíndo todo o ecosistema. As pistas lóxicas-as marxes SaaS son mellores que as marxes do hardware, e Wall Street adora esa historia. O problema é que os comerciantes non son parvos. Todo o mundo sabe que unha vez que estás na pila completa de VusionGroup, estás bloqueado. Os teus datos están con eles, os teus sistemas funcionan na súa plataforma, todas as interfaces están definidas por eles. Os custos migratorios son brutais.
Os principais accionistas de VusionGroup inclúenBOE-a empresa chinesa de paneles de visualización.Tinta EeQualcommtamén teñen participacións. Non hai nada de malo con esa estrutura per se, pero algúns clientes estadounidenses a comentan durante as revisións de compras. Houbo un proxecto o ano pasado no que VusionGroup obtivo a maior puntuación na avaliación técnica, pero por iso foi eliminado na rolda final.
SOLUM
coreano. Separado de Samsung Electro-Mechanics.
Daquela as marcas importadas dispoñibles eran limitadas.
A herdanza de Samsung significa unha forte integración da cadea de subministración. Abre un ESL e que tes? Pantalla, chip, batería, módulo de comunicación. O ecosistema de Samsung ten provedores para todo iso, e a coordinación interna custa menos que a subministración externa. OSerie Newtonten unha calidade de construción sólida. Os seus informes de proba mostran que poden manexar os ciclos de temperatura-30 graos a +60 graos.
SOLUM construíu unha nova fábrica enMonterrey, México. Capacidade completa o próximo ano. Esta é, obviamente, unha xogada coas-tensións comerciais con China. Se os EE. UU. impón aranceis aos produtos ESL chineses ou establecen barreiras comerciais, SOLUM ten unha cadea de subministración que non toca en absoluto a China. Para algúns clientes iso é un requisito difícil.
A súa debilidade é o software. SOLUM é máis unha empresa de hardware. A súa plataforma de software non está ao nivel de VusionGroup. Se o único que queres é cambiar as etiquetas de papel por outras electrónicas e impulsar as actualizacións de prezos, SOLUM funciona ben. Se queres prezos dinámicos, recomendacións de intelixencia artificial e funcións avanzadas-constrúe a integración ti mesmo ou busque noutro lugar.
Prezo
sueco.
Fundada en 1991, un ano antes de VusionGroup. Eles basicamente inventaron esta industria. Agora son terceiros ou cuartos.
A traxectoria de Pricer é notable. Escolleron un camiño tecnolóxico único-comunicación infravermella, completamente diferente do enfoque de RF de todos os demais.
Que ten de bo o infravermello?Precisión de posicionamento. Os sinais de RF espallados-só sabes que unha etiqueta está nalgún lugar dunha área xeral. O infravermello é a liña-de-visión, apuntar e disparar, a precisión de nivel-centímetro. Durante a recollida, o sistema acende unha etiqueta específica, sen erros. En entornos de almacén de alta-densidade ou escenarios nos que a precisión do posicionamento importa, Pricer ten unha vantaxe que ninguén pode igualar.
Pero esa tamén é a limitación. O infravermello necesita unha liña de visión, non pode haber nada que bloquee o camiño. Nunha tenda grande con tapas por todas partes e clientes paseando, configurar estacións base de infravermellos é extremadamente difícil. É por iso que Pricer non puido seguir o ritmo de VusionGroup-a súa tecnoloxía é excelente para escenarios específicos, pero non pode adaptarse ao mercado masivo.
Este ano asociáronse cunha empresa chamadaPaperShellpara facer unha etiqueta electrónica 100 % bio-. Xogando ao ángulo da sustentabilidade. Podería funcionar en Escandinavia, onde algúns comerciantes están interesados en iso. Noutro lugar, improbable. Pregúntalle a un xestor de compras se pagará un 20 % máis por "biodegradable" e a maioría declinará.
Hanshow
chinés. O xogador nacional máis grande.
A liña de produtos é ampla.IP68A clasificación de protección é importante para os alimentos frescos e a cadea de frío. Máis barato que os provedores europeos-canto máis barato depende do teu volume, que varía entre o 10 e o 30 por cento, varía segundo o proxecto.
Hanshow está a expandirse ao exterior de forma agresiva-Sede europea, oficina dos EUA, contratos conLeroy Merlin, Albert Heijn, e outros. Pero aínda golpean paredes con clientes premium.
Un gran venda polo miúdo de Europa Occidental estaba facendo a selección de provedores. As especificacións de Hanshow eran mellores en todos os ámbitos, o prezo era máis baixo. A última rolda de avaliación, alguén do lado do cliente dixo que "non consideramos provedores chineses". Ningunha razón dada. Proxecto morto.
É xusto? Non. Pero é a realidade. "Made in China" aínda significa "barato" en moitos lugares, non "tecnicamente superior". Cambiar esa percepción leva tempo e gaña o buque insignia.
En 2024, VusionGroup demandou a Hanshow por infracción de patentes ante un tribunal europeo, pedindo unha medida cautelar. Non foi concedido, pero a demanda en si é un sinal. Se planeas usar Hanshow, engade unCláusula de indemnización de IPao seu contrato de contratación, faga que se responsabilicen. Se o resultado da demanda cambia, non queres que decenas de miles de etiquetas nos teus estantes se convertan en chatarra.
Tinta E
Yuan Tai. taiwanés.
Tecnicamente, E Ink non é unha empresa de ESL-non venden produtos acabados. Pero controlan o punto de estrangulamento de toda esta industria. E-pantallas de papel? Case todos de E Ink. VusionGroup utilízaos, SOLUM utilízaos, Hanshow utilízaos. Sen excepcións.
O negocio do monopolio é un bo negocio. A marxe operativa de E Ink en 2024 rematou23%. Moi alto para hardware. Non teñen ningún incentivo para reducir os prezos.
Que significa isto para os provedores de ESL? As pantallas son a maior parte da súa estrutura de custos e os prezos das pantallas son o que E Ink di que son. Os clientes descendentes queren espremerche o prezo, o provedor ascendente non che dará espazo-está a ser apretado por ambos os dous extremos. Houbo un proxecto o ano pasado no que un provedor de ESL xa asinara o contrato, entón E Ink subiu os prezos, a estrutura de custos foi de lado e acabaron perdendo cartos en todo o negocio.
Tamén hai capacidade. A-produción de papel non se pode ampliar durante a noite. Cando Walmart solta un mega-pedido, pode o abastecemento seguir? No segundo semestre do ano pasado houbo ampliacións de prazos en toda a industria, algúns proxectos foron retrasados.
Para os encargados de compras, recorda unha cousa:non esperes que os prezos de ESL baixen drasticamente. A posición de monopolio de E Ink está aí, os custos non están a baixar. Isto non é como os paneis de televisión caen un 10 % cada ano. Orzamento alto.
ZKONG
Hangzhou.
Se estivechesHema (Freshippo), as etiquetas electrónicas dos andeis son case con toda seguridade ZKONG. Provedor exclusivo, cobre aproximadamente o 95% das súas tendas.
O interesante de ZKONG é a súa situación identitaria. Creceron no ecosistema de Alibaba, e Hema brindoulles un excelente campo de adestramento-en cada novo escenario de venda polo miúdo, eles dirixírono. Pero por iso, os de fóra venos como "a xente de Alibaba".
Cando lanzan outros venda polo miúdo, a primeira reacción adoita ser: "Cal é a túa relación con Alibaba? Os meus datos van acabar con Alibaba?" Especialmente porque a expansión do comercio polo miúdo de Alibaba tocou resistencia, algúns comerciantes desconfían instintivamente dos provedores afiliados a Alibaba-.
ZKONG está tentando saír disto. Equipos no exterior, marca independente, facendo fincapé na seguridade dos datos-están facendo todo o correcto. Pero esa etiqueta non é fácil de eliminar.
No lado do produto, hai que destacar dúas cousas. Un é32.640 etiquetas por rede-esa é a capacidade líder da industria-. Nas grandes tendas, o número de estacións base afecta directamente o custo de implantación. A pasarela de alta-capacidade de ZKONG ten unha vantaxe. O outro é o do ano pasadoPantalla brillante-de dobre caraAs estanterías do -centro-pasillo poden mostrarse nos dous lados, unha etiqueta fai o traballo de dúas. Parece unha pequena innovación pero ten un impacto real na cantidade necesaria e no custo.
Mostrar datos
Samsung é propietario deles agora.
O sistema de Samsung ten dúas marcas ESL-SOLUM e Displaydata. Cal é a relación? Algúns din que é por segmento de mercado, SOLUM para volume e Displaydata para premium. Algúns din que é por xeografía, unha para Asia-Pacífico e América, outra para Europa.
Se estás considerando produtos Samsung, descubre a relación entre estas dúas marcas de antemán. Non acabes comprando a A e descubrindo que non é compatible con B, entón ambos os dous lados desvían cando algo vai mal.
Mostrar datosetiquetas de tinta-e-a toda corparecer ben. AfirmanMellora do 29%.nas taxas de conversión promocionais. Direccionalmente ten sentido-a cor chama máis a atención que o branco e negro. Ideal para escenarios-conscientes de imaxe-produtos de luxo, cosméticos-de gama alta, tendas de comestibles premium.
Teraoka Seiko
xaponés.
Case ningunha presenza fóra de Xapón, pero moi forte no interior. Por que? Unha-venda única.
Teñen escamas. Teñen impresoras de códigos de barras. Teñen POS. Teñen ESL. Os comerciantes xaponeses son notoriamente esixentes-un proxecto no que participan catro ou cinco provedores, só coordinar interfaces e horarios é extremadamente difícil. O argumento de Teraoka é "veña a nós para todo, unha parte responsable cando as cousas van mal".
As tendas de barrio obrigadas polo goberno xaponés implementan ESL ou RFID para 2025, e Teraoka captou unha boa parte desa demanda. Pero ir ao estranxeiro para competir--con VusionGroup e SOLUM non é realista. As súas vantaxes son específicas de Xapón-e non se traducen a ningún outro lugar.
Outros
M2 Comunicación.Algúns clientes de Asia-Pacífico, o seu foco é a estabilidade da comunicación. As grandes tendas teñen ambientes sen fíos desordenados, todo tipo de dispositivos que loitan polo espectro, aparentemente teñen solucións para a resistencia ás interferencias.
Opticon.Asociouse cunha empresa sueca sobre-ESL con enerxía solar. Interesante camiño tecnolóxico. As células solares de perovskita que se poden cargar a partir da iluminación interior, en teoría nunca necesitan substitución da batería. Mostrárono na NRF, pero a produción en masa aínda está lonxe. O custo e a estabilidade son ambos problemas. Se isto funciona, é un cambio de xogo-a parte máis molesta do mantemento de ESL é substituír as baterías, eliminando iso cambia todo o cálculo do TCO. Demasiado cedo para chamalo gañador.
Hai outros. En China tamén haiNovo Beiyang, Siwco, facendo ESL-a menor escala pero crecendo rapidamente. Europa ten algúns actores rexionais.
Clasificación
VusionGroupprimeiro.SOLUMsegundo,Hanshowterceiro. Despois diso queda menos claro-Pricer, ZKONG, Displaydata están no mesmo nivel cos seus propios territorios. E Ink non se clasifica, están río arriba, de nivel completamente diferente.
Pero a clasificación non importa tanto. Esta industria aínda está en modo de crecemento alto-. A empanada vaise facendo máis grande. Ser terceiro nun mercado en crecemento pode valer máis que ser primeiro nun estancado. O que importa é se o provedor que escollas seguirá existindo dentro de cinco anos e pode seguir apoiando a túa empresa. Os pequenos vendedores que se adquiran ou se derruben é un risco real.
Para Persoas de Contratación
Non mire só o prezo unitario do hardware na cotización.Esta industria non é tan profunda, pero hai moitas trampas. Custos ocultos en todas partes{{1}Taxas de integración do sistema, tarifas de subscrición de software, equipos da estación base, instalación e posta en servizo, formación do persoal, mantemento continuo... O TCO de cinco-anos pode ser dúas ou tres veces o seu custo de compra inicial. Orzamento a longo prazo.
Pregunta sobre o risco de bloqueo-.O protocolo de comunicación é propietario? Podes exportar os teus datos? Que custa cambiar de provedor despois? Non hai ningún estándar unificado nesta industria. Unha vez que escollas a alguén, basicamente estás comprometido con el. Estea preparado.
Se tes escenarios de cadea de frío, consulta os datos de probas de baixa-temperatura.Non é o mesmo unha etiqueta electrónica que funcione a -20 graos que a temperatura ambiente. Obter os informes de proba do provedor. Mellor aínda, visita as súas caixas de almacenamento frigorífico implantados reais.
A integración do sistema é máis difícil que comprar hardware.ESL debe conectarse ao teu ERP, POS, sistemas de promoción. Aínda que subcontrate este traballo, mantéñase enriba del. Hai proxectos nos que se instalou hardware e a integración do sistema levou outros seis meses e aínda non funcionaba correctamente.
